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Votre conseiller en
gestion de patrimoine
Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.
Vos objectifs
Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.
Un savoir-faire personnalisé
Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.
Bilan patrimonial
Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.
Analyse
Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.
Solution(s)
Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.
Le cabinet
Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.
Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.
Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.
Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…
5 sur 204 avis
Nos clients témoignent
Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.
Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.
Mickaël est d‘excellent conseil, patient et compréhensif. Il ne ménage pas sa peine et les résultats sont au rendez-vous. Merci!
5
Attentif, à l‘écoute et compétent , Mickaël a su trouver des réponses adaptées à ma situation et à mes souhaits.
Je recommande son expertise.
5
Mickaël, est un conseiller très professionnel et à l‘écoute de ses clients. Il s’intéresse à leur patrimoine et les conseille en bonne connaissance du dossier.
Je le recommande et vous invite à le contacter pour des placements ou questions fiscales il saura sans aucun doute vous...
5
Conseiller très agréable professionnel et connaissant son sujet
5
Suite à la vente de ma maison, j‘hésitais à acheter un appartement pour le mettre en location. Mais Mickaël m‘a démontré par un tableau très clair qu‘il serait plus intéressant pour moi d‘investir en SCPI. Je lui ai fait confiance et c‘est sans regret. Il a également...
5
Les recommendations de Michael sont très bien argumentés et adaptés au profil de patrimoine / Famille et projets. Son équipe pour l’implementation des stratégies envisagées est très efficace. Je recommande vraiment leurs services.
5
Après une première expérience mi figue mi raisin avec un précédent conseiller en patrimoine, une amie m‘a mis en relation avec Mickaël pour faire un bilan de notre situation. Mickaël a su analyser finement notre situation et nous délivrer des conseils et des recommandations pertinents...
5
M Michaël Kofman est à l‘écoute et de très bon conseil. Nous avons fait appel à lui à plusieurs reprises et il a su répondre à nos interrogations avec beaucoup de simplicité et de pédagogie. C‘est un excellent professionnel dans son domaine, et je le recommande à toutes les...
5
Mr Koffman, est toujours disponible et à l‘écoute. Très professionel, il propose toujours un produit en rapport avec vos idées et besoins. Avec lui, la défiscalisation semble vraiment à la portée de tous. IL ne reste plus qu‘à continuer de défiscaliser
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Que dire de plus par rapport aux avis précédents ?
3 mots clef : écoute, compétences, réactivité
Et en plus, il est sympathique donc faites comme moi ( parfois un peu septique), contacter le , ça ne coûte rien.
5
Excellent, je recommande vraiment Mickaël KOFMAN.
Outre sa gentillesse, c’est une personne qui fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une accessibilité très appréciable.
Ce dernier vous aide, vous explique et vous accompagne à la perfection.
Vous pouvez lui...
5
Des échanges et des conseils toujours très professionnels avec Mickael, toujours à l‘écoute et attentif à nos objectifs de vie.
5
Conseiller talentueux et disponible
Attentif au suivi dans le temps et ça c‘est précieux….
5
Très professionnel !
5
Mr Kofman est très à l‘écoute de ses clients. Ses conseils sont personnalisés. Vous pouvez aller le voir en toute confiance.
5
Conseiller agréable, à l‘écoute, de très bons conseils, je recommande
5
Conseiller à l‘écoute et pertinent dans les solutions apportées.
5
J‘ai sollicité M. KOFMAN en 2022 afin de discuter de projets d‘investissement et de défiscalisation.
Mickael a été très réactif, disponible et m‘a permis d‘avancer très rapidement sur ces projets, et de les concrétiser en fin d‘année.
Professionalisme, expertise,...
5
Mickael est un professionnel consciencieux, à l’écoute de ses clients. Il fait toujours preuve de conseils judicieux et effectue un suivi de qualité. Il est disponible, réactif et en plus sympathique.
Je recommande vivement !
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M.Kofman est un conseiller très dynamique et très à l écoute . Toujours souriant et de très bons conseils avisés .
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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.
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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.