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Votre cabinet de conseil en
gestion de patrimoine
Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.
Vos objectifs
Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.
Un savoir-faire personnalisé
Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.
Bilan patrimonial
Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.
Analyse
Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.
Solution(s)
Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.
Le cabinet
Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.
Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.
Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.
Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…
4.9 sur 212 avis
Nos clients témoignent
Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.
Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.
Mr Kofman est très à l‘écoute de ses clients. Ses conseils sont personnalisés. Vous pouvez aller le voir en toute confiance.
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Trés bon conseiller , présent, réactif et sympathique
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Mickaël est un collègue que je tiens à féliciter pour la clarté de ses propos. Maniant à la fois l‘écoute et l‘attention des clients, mais aussi la la précision, il sait faire passer des informations de première importance avec dextérité. Et, si je me permets le droit de porter...
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Le Meilleur conseiller que je connaisse
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Conseiller très agréable professionnel et connaissant son sujet
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Mickaël est très professionnel, pédagogue, efficace et propose à ses clients des investissements adaptés et fiables. Je recommande vivement.
5
Des conseils personnalisés, toujours à l‘écoute, se rends toujours disponible et prends le temps d‘expliquer toutes démarches. Professionnalisme et sympathie sont au rendez-vous.
5
Des échanges et des conseils toujours très professionnels avec Mickael, toujours à l‘écoute et attentif à nos objectifs de vie.
5
Clair, simple, efficace et disponible. Un conseiller à l‘écoute et pédagogue sur un sujet qui n‘est pas toujours limpide. Je le recommande à 100%
5
L‘échange que nous avons eu étai très constructif nous avons appris beaucoup de choses que nous ne connaissions pas.
5
Mickaël, est un conseiller très professionnel et à l‘écoute de ses clients. Il s’intéresse à leur patrimoine et les conseille en bonne connaissance du dossier.
Je le recommande et vous invite à le contacter pour des placements ou questions fiscales il saura sans aucun doute vous...
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M. Kofman est à l’écoute de nos besoin. Nous sommes ravi de travailler avec lui, un super conseiller patrimoine.
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Bon conseil et efficacité.
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Attentif, à l‘écoute et compétent , Mickaël a su trouver des réponses adaptées à ma situation et à mes souhaits.
Je recommande son expertise.
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Mr kofman est très à l‘écoute et sait prendre le temps d‘expliquer. Merci.
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Suite à la vente de ma maison, j’hésitais à acheter un appartement pour le mettre en location. Mais Mickaël m’a démontré par un tableau très clair qu’il serait plus intéressant pour moi d’investir en SCPI. Je lui ai fait confiance et c’est sans regret. Il a...
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Mickaël connaît très bien son métier et les produits qu‘il nous recommandent. Sans jamais obliger, il est force de proposition sur beaucoup de sujets. Il est également entouré de prestataires de qualité, nous assurant ainsi une vision à long terme en toute sécurité.
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M.Kofman est un conseiller très dynamique et très à l écoute . Toujours souriant et de très bons conseils avisés .
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Toujours très professionnel et à l’écoute des gens. Allez y les yeux fermés.
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Accompagnement et explications claires
Je recommande!
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Découvrez notre blog
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.
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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.