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Votre cabinet de conseil en
gestion de patrimoine
Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.
Vos objectifs
Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.
Un savoir-faire personnalisé
Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.
Bilan patrimonial
Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.
Analyse
Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.
Solution(s)
Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.
Le cabinet
Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.
Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.
Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.
Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…
4.9 sur 212 avis
Nos clients témoignent
Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.
Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.
Accompagnement et explications claires
Je recommande!
5
Mickael est toujours disponible quand on a besoin d‘un conseil ! Très sympathique, très professionnel, rien à dire. Jamais déçu 🙂
5
Je suis très déçu par Mr Kofman, 0 signe de vie, incompréhensible…
1
Les recommendations de Michael sont très bien argumentés et adaptés au profil de patrimoine / Famille et projets. Son équipe pour l‘implementation des stratégies envisagées est très efficace. Je recommande vraiment leurs services.
5
Professionnel, à l‘écoute, disponible et réactif : toutes les qualités d‘un très bon conseil en patrimoine qui sait parfaitement trouver des astuces pertinentes pour se créer un patrimoine si on n‘en a pas encore.
5
De solides conseils personnalisés dû au savoir-faire, aux connaissances et à l’expérience de Mickaël !
Qu’est ce que ça fait du bien de pouvoir faire confiance et le laisser gérer les yeux fermés 👌
5
Mickaël connaît très bien son métier et les produits qu‘il nous recommandent. Sans jamais obliger, il est force de proposition sur beaucoup de sujets. Il est également entouré de prestataires de qualité, nous assurant ainsi une vision à long terme en toute sécurité.
5
Que dire de plus par rapport aux avis précédents ?
3 mots clef : écoute, compétences, réactivité
Et en plus, il est sympathique donc faites comme moi ( parfois un peu septique), contacter le , ça ne coûte rien.
5
Bonjour,
Mickaël s‘est toujours montré très professionnel et très disponible pour m‘accompagner dans mes démarches.
5
Très bon contact
5
Excellent conseillé, disponible et à l‘écoute.
Très bon retour d‘expérience, je le recommande vivement.
5
Ecoute, conseil, accompagnement et suivi dans le temps, je recommande Mickaël sans hésitation.
5
En fait, tout simplement trop bien. Même des années après, Mickael prends le temps, dès qu’il y a un besoin de ma part, de m’aider et m’accompagner même en cas d’urgence. Une proximité et des conseils toujours pertinents et sans jugement.
5
Conseiller à l‘écoute et pertinent dans les solutions apportées.
5
Mickael a été top. Étant complètement novice, il s‘est parfaitement adapté en prenant le temps de tout décortiquer et d‘expliquer.
Il est très réactif et efficace. Je recommande
5
Très compétent
5
Mickael a été de très bon conseil, il a prit en compte mes contraintes, mes besoins et avec ça il m’a fait plusieurs propositions qui me correspondaient.
Il est très réactif et à l’écoute.
Je le recommande !
5
Excellent contact, explications claires, et très bons conseils.
5
En fait, tout simplement trop bien. Même des années après, Mickael prends le temps, dès qu’il y a un besoin de ma part, de m’aider et m’accompagner même en cas d’urgence. Une proximité et des conseils toujours pertinents et sans jugement.
5
Conseiller expérimenté et très compétant. Allez y les yeux fermés !
5
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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.
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