Votre conseiller en
gestion de patrimoine

Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.

Vos objectifs

Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.

Optimiser vos placements

L'optimisation des placements est au cœur des discussions pour ceux qui cherchent à faire fructifier leur patrimoine de manière efficace. Nous...
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Réduire votre fiscalité

Réduire sa fiscalité est un enjeu majeur pour un grand nombre d’entreprises et de particuliers cherchant à optimiser leur situation financière....
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Préparer votre retraite

La préparation de la retraite est une étape cruciale dans la vie de chacun. Nous savons l’importance de vivre une retraite confortable et...
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Se créer un patrimoine

La constitution d'un patrimoine durable et rentable est un objectif essentiel pour assurer votre sécurité financière et celle de vos proches. En...
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Transmettre ses biens

Nous comprenons l'importance de préserver votre patrimoine et de le transmettre de manière optimisée et réfléchie aux générations futures. Nous...
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Un savoir-faire personnalisé

Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.

Bilan patrimonial

Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.

Analyse

Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.

Solution(s)

Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.

Le cabinet

Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.

Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.

Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.

Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…

5 sur 203 avis

Nos clients témoignent

Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.

Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.

Je recommande vivement Mickaël pour son professionnalisme et conseils client!

Avis de Karima Biscaro
Karima Biscaro
5

Bon conseil et efficacité.

Avis de gérard Baty
gérard Baty
5

Un très bon conseil, et un très bon suivi des dossiers.
Merci pour l accompagnement dans un secteur où le particulier est vite perdu

Avis de GREG LOZANO
GREG LOZANO
5

Très grand professionnalisme. Ponctualité et retour de mail rapide. Réponses cadrées vérifiées exactes. Très bon échange avec Mickaël dont les conseils furent précieux et précis par rapport à la singularité de ma situation. Merci.

Avis de mickael pouille
mickael pouille
5

M Kofman est competent, à l’écoute et disponible. Ses conseils sont toujours pertinents et très utiles.

Avis de T JACQUES
T JACQUES
5

Clair et efficace, Mickaël est un très bon conseiller en gestion de patrimoine.

Avis de Patrice Teisseire-Dufour
Patrice Teisseire-Dufour
5

Mickael est très professionnel. Il est à l‘écoute et sait vous proposer les solutions en accord avec vos besoins.

Avis de Michaël Van Der Heyden
Michaël Van Der Heyden
5

Personne de confiance et réfléchie, donne de bons conseils. Je recommande

Avis de Florent Daydé
Florent Daydé
5

Une personne à l écoute et de très bon conseil, qui s adapte à nos besoins et qui propose plusieurs solutions suivant nos demandes. C est le meilleur conseiller que je connaisse.

Avis de Gregory MDJ
Gregory MDJ
5

Bonjour,
Mickaël s‘est toujours montré très professionnel et très disponible pour m‘accompagner dans mes démarches.

Avis de Maryse Lauret
Maryse Lauret
5

Personne très à l‘écoute. Les propositions sont bien sélectionnées. Je l‘ai contacté sur les conseils d‘un ami qui le connait depuis quelque temps maintenant.

Avis de Lou Lou
Lou Lou
5

Les recommendations de Michael sont très bien argumentés et adaptés au profil de patrimoine / Famille et projets. Son équipe pour l’implementation des stratégies envisagées est très efficace. Je recommande vraiment leurs services.

Avis de Stéphane CARRIERE
Stéphane CARRIERE
5

merci pour les économies d’impôts réalisées

Avis de bob31
bob31
5

Conseiller à l‘écoute et pertinent dans les solutions apportées.

Avis de Jean-pierre Brollo
Jean-pierre Brollo
5

Mickael est un professionnel qui est réactif et à l‘écoute.

Avis de Stéphanie Frain
Stéphanie Frain
5

Mickaël, analyse bien le besoin et les objectifs adapté à sa situation personnelle. Ses explications sont claires, il est à l’écoute et bienveillant.

Son équipe s’est agrandie, cela permet d’améliorer le suivi.

J’espère qu’avec le temps nous allons...

Avis de Alexandre Carlier
Alexandre Carlier
5

Mickaël est très à l’écoute des besoins de ses clients et les accompagne dans la durée. Vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés.

Avis de Camille Comolli
Camille Comolli
5

Très bon contact, explications claires et pertinentes. Kofman Patrimoine a su s‘adapter à mon projet et à mes besoins. Je recommande vivement

Avis de Myriam Weiller
Myriam Weiller
5

Très bon contact

Avis de Christian GEMIN
Christian GEMIN
5

L‘échange que nous avons eu étai très constructif nous avons appris beaucoup de choses que nous ne connaissions pas.

Avis de laetitia Lemasson
laetitia Lemasson
5

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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.

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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.