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Votre conseiller en
gestion de patrimoine
Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.
Vos objectifs
Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.
Un savoir-faire personnalisé
Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.
Bilan patrimonial
Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.
Analyse
Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.
Solution(s)
Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.
Le cabinet
Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.
Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.
Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.
Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…
4.9 sur 211 avis
Nos clients témoignent
Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.
Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.
Un très bon investissement ! Mickaël est très à l’écoute et le dialogue s’installe rapidement.
Il analyse votre patrimoine en toute indépendance sans être lié à une banque.
Jean-Paul Colin
5
Je recommande vivement Mickaël pour son professionnalisme et conseils client!
5
Clair et efficace, Mickaël est un très bon conseiller en gestion de patrimoine.
5
Mikaël a su nous conseiller et réorienter notre patrimoine en prenant en compte nos besoins à venir. Très bons conseils et grande confiance créée. Nous sommes ravis et recommandons son équipe qui prend la suite avec professionnalisme !
5
En fait, tout simplement trop bien. Même des années après, Mickael prends le temps, dès qu’il y a un besoin de ma part, de m’aider et m’accompagner même en cas d’urgence. Une proximité et des conseils toujours pertinents et sans jugement.
5
Ecoute, conseil, accompagnement et suivi dans le temps, je recommande Mickaël sans hésitation.
5
Monsieur KOFMAN est un conseiller en Patrimoine indépendant, ce qui est un atout indéniable.
Il explique clairement les économies qu‘il vous permet de réaliser, quelque soit votre patrimoine.
Il est dynamique, souriant et impliqué.
C‘est un professionnel à recommander
5
Excellent, je recommande vraiment Mickaël KOFMAN.
Outre sa gentillesse, c’est une personne qui fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une accessibilité très appréciable.
Ce dernier vous aide, vous explique et vous accompagne à la perfection.
Vous pouvez lui faire...
5
Pertinent, fiable et de bon conseil.
5
Excellent, je recommande vraiment Mickaël KOFMAN.
Outre sa gentillesse, c’est une personne qui fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une accessibilité très appréciable.
Ce dernier vous aide, vous explique et vous accompagne à la perfection.
Vous pouvez lui...
5
Mickaël et son équipe, très agréables,sont des professionnels de confiance, efficaces, dynamiques et à l’écoute de leurs clients. En effet, leurs explications claires et précises avec leurs préconisations ont répondu à nos objectifs, notamment l’optimisation de notre...
5
Je suis très déçu par Mr Kofman, 0 signe de vie, incompréhensible…
1
Etant plus que novices dans le domaine, Mickaël a su parfaitement nous conseiller et nous recommander les produits en accord avec notre situation.
Très à l‘écoute et professionnel, nous le recommandons sans hésiter !
5
Après une première expérience mi figue mi raisin avec un précédent conseiller en patrimoine, une amie m‘a mis en relation avec Mickaël pour faire un bilan de notre situation. Mickaël a su analyser finement notre situation et nous délivrer des conseils et des recommandations pertinents...
5
Très pédagogue, de très bons conseils, je recommande !
5
Excellent conseillé, disponible et à l‘écoute.
Très bon retour d‘expérience, je le recommande vivement.
5
Conseiller agréable, à l‘écoute, de très bons conseils, je recommande
5
Conseiller talentueux et disponible
Attentif au suivi dans le temps et ça c‘est précieux….
5
Trés bon conseiller , présent, réactif et sympathique
5
Les explications sont simples et claires.
Un facilitateur de gestion de paperasse, un traducteur des petites lignes et autres astérisques.
Mickael se rend disponible et est de bon conseil.
5
Découvrez notre blog
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.
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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.