Votre conseiller en
gestion de patrimoine

Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.

Vos objectifs

Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.

Optimiser vos placements

L'optimisation des placements est au cœur des discussions pour ceux qui cherchent à faire fructifier leur patrimoine de manière efficace. Nous...
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Réduire votre fiscalité

Réduire sa fiscalité est un enjeu majeur pour un grand nombre d’entreprises et de particuliers cherchant à optimiser leur situation financière....
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Préparer votre retraite

La préparation de la retraite est une étape cruciale dans la vie de chacun. Nous savons l’importance de vivre une retraite confortable et...
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Se créer un patrimoine

La constitution d'un patrimoine durable et rentable est un objectif essentiel pour assurer votre sécurité financière et celle de vos proches. En...
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Transmettre ses biens

Nous comprenons l'importance de préserver votre patrimoine et de le transmettre de manière optimisée et réfléchie aux générations futures. Nous...
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Un savoir-faire personnalisé

Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.

Bilan patrimonial

Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.

Analyse

Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.

Solution(s)

Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.

Le cabinet

Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.

Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.

Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.

Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…

4.9 sur 196 avis

Nos clients témoignent

Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.

Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.

Mickaël est très professionnel, réactif et disponible

Avis de Nathalie Parouti
Nathalie Parouti
5

En fait, tout simplement trop bien. Même des années après, Mickael prends le temps, dès qu’il y a un besoin de ma part, de m’aider et m’accompagner même en cas d’urgence. Une proximité et des conseils toujours pertinents et sans jugement.

Avis de Yoann Lemeni
Yoann Lemeni
5

Mickaël est très à l’écoute des besoins de ses clients et les accompagne dans la durée. Vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés.

Avis de Camille Comolli
Camille Comolli
5

merci pour les économies d’impôts réalisées

Avis de bob31
bob31
5

Excellents conseils en matière de défiscalisation d‘entreprise

Avis de Xavier ZANCHI
Xavier ZANCHI
5

Il est très professionnel et saura vous conseiller en fonction de vos besoins. Pas la pour vous vendre absolument un produit !

Avis de Gaëlle Bossard
Gaëlle Bossard
5

En tant qu‘ancien client, je remercie Mickaël de m‘avoir si bien conseillé sur mes placements et de m‘avoir transmis sa passion du métier au point que je l‘exerce moi-même aujourd‘hui ! Je salue l‘Homme et son professionnalisme et vous le recommande sans hésitation !

Avis de David Lesueur
David Lesueur
5

Les recommendations de Michael sont très bien argumentés et adaptés au profil de patrimoine / Famille et projets. Son équipe pour l‘implementation des stratégies envisagées est très efficace. Je recommande vraiment leurs services.

Avis de Stéphane CARRIERE
Stéphane CARRIERE
5

De bons conseils et un excellent suivi.

Avis de Alexis Marie
Alexis Marie
5

Les recommendations de Michael sont très bien argumentés et adaptés au profil de patrimoine / Famille et projets. Son équipe pour l’implementation des stratégies envisagées est très efficace. Je recommande vraiment leurs services.

Avis de Stéphane CARRIERE
Stéphane CARRIERE
5

Etant plus que novices dans le domaine, Mickaël a su parfaitement nous conseiller et nous recommander les produits en accord avec notre situation.
Très à l‘écoute et professionnel, nous le recommandons sans hésiter !

Avis de Clara Therrié
Clara Therrié
5

Mr Kofman est très à l‘écoute de ses clients. Ses conseils sont personnalisés. Vous pouvez aller le voir en toute confiance.

Avis de Marquet Immobilier
Marquet Immobilier
5

Très professionnel !

Avis de amelia santin
amelia santin
5

Mickaël sait être très à l‘écoute des besoins de ses clients et s‘adapter à chacun.
Je le remercie vivement pour son aide.

Avis de Léa
Léa
5

M.Kofman est un conseiller très dynamique et très à l écoute . Toujours souriant et de très bons conseils avisés .

Avis de Veronique Velia
Veronique Velia
5

L‘échange que nous avons eu étai très constructif nous avons appris beaucoup de choses que nous ne connaissions pas.

Avis de laetitia Lemasson
laetitia Lemasson
5

Mickael a été de très bon conseil, il a prit en compte mes contraintes, mes besoins et avec ça il m’a fait plusieurs propositions qui me correspondaient.
Il est très réactif et à l’écoute.
Je le recommande !

Avis de allan gousset
allan gousset
5

excellent service

Avis de Richard Saint Arroman
Richard Saint Arroman
5

Mickaël Kofman est une personne de confiance qui a su nous proposer des solutions correspondant à nos demandes. Il est très accessible, et nous présente ses propositions avec beaucoup de pédagogie afin de choisir avec lui les meilleurs solutions.
Il est forcé de proposition et nous...

Avis de Pauline Cannsn
Pauline Cannsn
5

C‘était est notre premier contact avec un gestionnaire de patrimoine et Mickaël nous a rapidement mis en confiance. Il a su prendre en considération nos demandes pour nous proposer un plan sur mesure adapté à notre budget et nos attentes. Vous pouvez y aller les yeux fermés !

Avis de Emmanuel Guinois
Emmanuel Guinois
5

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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.

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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.