Votre conseiller en
gestion de patrimoine

Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.

Vos objectifs

Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.

Optimiser vos placements

L'optimisation des placements est au cœur des discussions pour ceux qui cherchent à faire fructifier leur patrimoine de manière efficace. Nous...
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Réduire votre fiscalité

Réduire sa fiscalité est un enjeu majeur pour un grand nombre d’entreprises et de particuliers cherchant à optimiser leur situation financière....
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Préparer votre retraite

La préparation de la retraite est une étape cruciale dans la vie de chacun. Nous savons l’importance de vivre une retraite confortable et...
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Se créer un patrimoine

La constitution d'un patrimoine durable et rentable est un objectif essentiel pour assurer votre sécurité financière et celle de vos proches. En...
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Transmettre ses biens

Nous comprenons l'importance de préserver votre patrimoine et de le transmettre de manière optimisée et réfléchie aux générations futures. Nous...
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Un savoir-faire personnalisé

Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.

Bilan patrimonial

Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.

Analyse

Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.

Solution(s)

Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.

Le cabinet

Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.

Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.

Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.

Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…

4.9 sur 208 avis

Nos clients témoignent

Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.

Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.

Mr Kofman est très à l‘écoute de ses clients. Ses conseils sont personnalisés. Vous pouvez aller le voir en toute confiance.

Avis de Marquet Immobilier
Marquet Immobilier
5

Mickaël, est un conseiller très professionnel et à l‘écoute de ses clients. Il s’intéresse à leur patrimoine et les conseille en bonne connaissance du dossier.
Je le recommande et vous invite à le contacter pour des placements ou questions fiscales il saura sans aucun doute vous...

Avis de Alain Vannereau
Alain Vannereau
5

Je travaille régulièrement avec Mickaël, ses conseils sont clair, précis et de qualités. C‘est un réel atout d‘avoir un collègue de travail aussi compétent.

Avis de Ludovic Gonzalez
Ludovic Gonzalez
5

Mickael est toujours disponible quand on a besoin d‘un conseil ! Très sympathique, très professionnel, rien à dire. Jamais déçu 🙂

Avis de Cédric Ducasse
Cédric Ducasse
5

Conseiller très agréable professionnel et connaissant son sujet

Avis de catherine david
catherine david
5

Monsieur KOFMAN est un conseiller en Patrimoine indépendant, ce qui est un atout indéniable.
Il explique clairement les économies qu‘il vous permet de réaliser, quelque soit votre patrimoine.
Il est dynamique, souriant et impliqué.
C‘est un professionnel à recommander

...
Avis de Jeanne ESPANOL
Jeanne ESPANOL
5

L‘échange que nous avons eu étai très constructif nous avons appris beaucoup de choses que nous ne connaissions pas.

Avis de laetitia Lemasson
laetitia Lemasson
5

Excellent conseiller qui répond parfaitement aux objectifs de ses clients en respectant leurs délais et moyens financiers.
Il sait s‘adapter et propose de nombreux produits répondant à l‘offre global d‘un gestionnaire en patrimoine.

Je recommande !

Avis de Olivier Perring
Olivier Perring
5

Clair et efficace, Mickaël est un très bon conseiller en gestion de patrimoine.

Avis de Patrice Teisseire-Dufour
Patrice Teisseire-Dufour
5

Mickael est un professionnel consciencieux, à l’écoute de ses clients. Il fait toujours preuve de conseils judicieux et effectue un suivi de qualité. Il est disponible, réactif et en plus sympathique.
Je recommande vivement !

Avis de Laetitia Faux
Laetitia Faux
5

Mickaël est très professionnel, pédagogue, efficace et propose à ses clients des investissements adaptés et fiables. Je recommande vivement.

Avis de cécile chapeau
cécile chapeau
5

Mickael connaît bien ses produits: il a su répondre à toutes nos questions, se mettre à notre portée et a su donner des conseils adaptés à notre situation.

Avis de Brigitte Kamionka
Brigitte Kamionka
5

M. Kofman est à l’écoute de nos besoin. Nous sommes ravi de travailler avec lui, un super conseiller patrimoine.

Avis de Jorge Tapia
Jorge Tapia
5

Etant plus que novices dans le domaine, Mickaël a su parfaitement nous conseiller et nous recommander les produits en accord avec notre situation.
Très à l‘écoute et professionnel, nous le recommandons sans hésiter !

Avis de Clara Therrié
Clara Therrié
5

Mickaël Kofman est une personne de confiance qui a su nous proposer des solutions correspondant à nos demandes. Il est très accessible, et nous présente ses propositions avec beaucoup de pédagogie afin de choisir avec lui les meilleurs solutions.
Il est forcé de proposition et nous...

Avis de Pauline Cannsn
Pauline Cannsn
5

Un très bon conseil, et un très bon suivi des dossiers.
Merci pour l accompagnement dans un secteur où le particulier est vite perdu

Avis de GREG LOZANO
GREG LOZANO
5

Suite à la vente de ma maison, j’hésitais à acheter un appartement pour le mettre en location. Mais Mickaël m’a démontré par un tableau très clair qu’il serait plus intéressant pour moi d’investir en SCPI. Je lui ai fait confiance et c’est sans regret. Il a...

Avis de Christelle Yacger
Christelle Yacger
5

Je recommande! Professionnel et très à l‘écoute. Très bon fiscaliste.

Avis de Capucine ABI ASSI
Capucine ABI ASSI
5

Personne très à l‘écoute. Les propositions sont bien sélectionnées. Je l‘ai contacté sur les conseils d‘un ami qui le connait depuis quelque temps maintenant.

Avis de Lou Lou
Lou Lou
5

M Kofman est competent, à l’écoute et disponible. Ses conseils sont toujours pertinents et très utiles.

Avis de T JACQUES
T JACQUES
5

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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.

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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.