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Votre conseiller en
gestion de patrimoine
Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.
Vos objectifs
Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.
Un savoir-faire personnalisé
Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.
Bilan patrimonial
Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.
Analyse
Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.
Solution(s)
Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.
Le cabinet
Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.
Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.
Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.
Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…
4.9 sur 209 avis
Nos clients témoignent
Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.
Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.
Un très bon conseil, et un très bon suivi des dossiers.
Merci pour l accompagnement dans un secteur où le particulier est vite perdu
5
Mickaël est un professionnel de confiance, clair et précis dans ses explications et ses propositions répondent au plus juste de ce qui est attendu par le client.
4
En tant qu‘ancien client, je remercie Mickaël de m‘avoir si bien conseillé sur mes placements et de m‘avoir transmis sa passion du métier au point que je l‘exerce moi-même aujourd‘hui ! Je salue l‘Homme et son professionnalisme et vous le recommande sans hésitation !
5
J‘ai sollicité M. KOFMAN en 2022 afin de discuter de projets d‘investissement et de défiscalisation.
Mickael a été très réactif, disponible et m‘a permis d‘avancer très rapidement sur ces projets, et de les concrétiser en fin d‘année.
Professionalisme, expertise,...
5
Très professionnel !
5
Trés bon conseiller , présent, réactif et sympathique
5
Explications claires, conseils adaptés à sa situation et ses préférences.
5
Mr Kofman est très à l‘écoute de ses clients. Ses conseils sont personnalisés. Vous pouvez aller le voir en toute confiance.
5
En fait, tout simplement trop bien. Même des années après, Mickael prends le temps, dès qu’il y a un besoin de ma part, de m’aider et m’accompagner même en cas d’urgence. Une proximité et des conseils toujours pertinents et sans jugement.
5
Mickaël et son équipe, très agréables,sont des professionnels de confiance, efficaces, dynamiques et à l’écoute de leurs clients. En effet, leurs explications claires et précises avec leurs préconisations ont répondu à nos objectifs, notamment l’optimisation de notre...
5
merci pour les économies d’impôts réalisées
5
Mickael a toujours eu de précieux conseils et une analyse intéressante du marché et de notre situation. Il a su répondre à nos questionnements et attentes du moment. Nous n‘hésiterons pas à faire appel à lui pour nos futurs placements et le recommandons fortement !
5
Conseiller expérimenté et très compétant. Allez y les yeux fermés !
5
C‘était est notre premier contact avec un gestionnaire de patrimoine et Mickaël nous a rapidement mis en confiance. Il a su prendre en considération nos demandes pour nous proposer un plan sur mesure adapté à notre budget et nos attentes. Vous pouvez y aller les yeux fermés !
5
Un très bon investissement ! Mickaël est très à l’écoute et le dialogue s’installe rapidement.
Il analyse votre patrimoine en toute indépendance sans être lié à une banque.
Jean-Paul Colin
5
Bon conseil et efficacité.
5
Les recommendations de Michael sont très bien argumentés et adaptés au profil de patrimoine / Famille et projets. Son équipe pour l’implementation des stratégies envisagées est très efficace. Je recommande vraiment leurs services.
5
Monsieur KOFMAN est très professionnel, disponible, efficace et proactif. Je suis ravi de son accompagnement et le recommande vivement.
5
Mickael a cette faculté rare de se mettre à la portée de tous.
Son écoute, ses conseils avisés, son aide précieuse et sa disponibilité font de lui un être bienveillant pour ses clients.
Il nous suit depuis de nombreuses années et à toute notre confiance.
A recommander+++...
5
Conseiller très agréable professionnel et connaissant son sujet
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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.
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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.