Votre conseiller en
gestion de patrimoine

Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.

Vos objectifs

Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.

Optimiser vos placements

L'optimisation des placements est au cœur des discussions pour ceux qui cherchent à faire fructifier leur patrimoine de manière efficace. Nous...
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Réduire votre fiscalité

Réduire sa fiscalité est un enjeu majeur pour un grand nombre d’entreprises et de particuliers cherchant à optimiser leur situation financière....
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Préparer votre retraite

La préparation de la retraite est une étape cruciale dans la vie de chacun. Nous savons l’importance de vivre une retraite confortable et...
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Se créer un patrimoine

La constitution d'un patrimoine durable et rentable est un objectif essentiel pour assurer votre sécurité financière et celle de vos proches. En...
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Transmettre ses biens

Nous comprenons l'importance de préserver votre patrimoine et de le transmettre de manière optimisée et réfléchie aux générations futures. Nous...
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Un savoir-faire personnalisé

Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.

Bilan patrimonial

Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.

Analyse

Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.

Solution(s)

Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.

Le cabinet

Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.

Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.

Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.

Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…

5 sur 204 avis

Nos clients témoignent

Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.

Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.

Mickael est très professionnel. Il est à l‘écoute et sait vous proposer les solutions en accord avec vos besoins.

Avis de Michaël Van Der Heyden
Michaël Van Der Heyden
5

Mickaël a pris le temps de comprendre mes objectifs financiers personnels et a conçu un plan sur mesure qui correspond parfaitement à mes besoins.
Il a toujours été prompt à fournir des mises à jour sur mes investissements, à expliquer en détail les développements du marché et à...

Avis de Maxens Delgal
Maxens Delgal
5

Mickael est toujours disponible quand on a besoin d‘un conseil ! Très sympathique, très professionnel, rien à dire. Jamais déçu 🙂

Avis de Cédric Ducasse
Cédric Ducasse
5

Un très bon investissement ! Mickaël est très à l’écoute et le dialogue s’installe rapidement.
Il analyse votre patrimoine en toute indépendance sans être lié à une banque.

Jean-Paul Colin

Avis de Jean-Paul Colin
Jean-Paul Colin
5

Je suis très déçu par Mr Kofman, 0 signe de vie, incompréhensible…

Avis de Jean Renoix
Jean Renoix
1

Monsieur KOFMAN a su nous écouter, comprendre et nous accompagner dans nos démarches. Il est disponible et attentif à vos besoins.
Nous recommandons fortement

Avis de Claire Mocochain
Claire Mocochain
5

En tant qu‘ancien client, je remercie Mickaël de m‘avoir si bien conseillé sur mes placements et de m‘avoir transmis sa passion du métier au point que je l‘exerce moi-même aujourd‘hui ! Je salue l‘Homme et son professionnalisme et vous le recommande sans hésitation !

Avis de David Lesueur
David Lesueur
5

Bon conseil et efficacité.

Avis de gérard Baty
gérard Baty
5

M.Kofman est un conseiller très dynamique et très à l écoute . Toujours souriant et de très bons conseils avisés .

Avis de Veronique Velia
Veronique Velia
5

Très professionnel !

Avis de amelia santin
amelia santin
5

Toujours très professionnel et à l’écoute des gens. Allez y les yeux fermés.

Avis de klingc26
klingc26
5

Mickaël sait être très à l‘écoute des besoins de ses clients et s‘adapter à chacun.
Je le remercie vivement pour son aide.

Avis de Léa
Léa
5

Attentif, à l‘écoute et compétent , Mickaël a su trouver des réponses adaptées à ma situation et à mes souhaits.
Je recommande son expertise.

Avis de ANNIE NAILLE
ANNIE NAILLE
5

Bonjour,
Mickaël s‘est toujours montré très professionnel et très disponible pour m‘accompagner dans mes démarches.

Avis de Maryse Lauret
Maryse Lauret
5

Conseiller à l‘écoute et pertinent dans les solutions apportées.

Avis de Jean-pierre Brollo
Jean-pierre Brollo
5

Mickaël a été à notre écoute pour nous apporter solution et proposition pour des projets, au top! Je recommande !

Avis de Marilyne MALABRE
Marilyne MALABRE
5

Tres bon accompagnement et proposition faite sur nos investissements.

Avis de Sandrine Renauld
Sandrine Renauld
5

Mickaël est très à l’écoute des besoins de ses clients et les accompagne dans la durée. Vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés.

Avis de Camille Comolli
Camille Comolli
5

C‘était est notre premier contact avec un gestionnaire de patrimoine et Mickaël nous a rapidement mis en confiance. Il a su prendre en considération nos demandes pour nous proposer un plan sur mesure adapté à notre budget et nos attentes. Vous pouvez y aller les yeux fermés !

Avis de Emmanuel Guinois
Emmanuel Guinois
5

Excellents conseils en matière de défiscalisation d‘entreprise

Avis de Xavier ZANCHI
Xavier ZANCHI
5

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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.

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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.