Se créer un patrimoine
Pour construire le présent et l’avenir
Les besoins et les disponibilités dont vous pouvez disposer à 30 ans, 50 ans ou à la retraite évolueront tout au long de votre vie.
Vous constituer un patrimoine est une priorité pour vous permettre d’absorber les à-coups financiers que la vie réserve.
Ce patrimoine doit être constitué de produits variés, vous engageant sur du long terme mais à forte rentabilité, ou sur du court terme mais permettant d’être débloqués facilement sans pour autant perdre vos avantages fiscaux.
Il n’existe pas de solution miracle.
En revanche, il existe LA solution correspondant à votre vie et vos besoins.
Ensemble nous définirons la solution idéale pour VOUS. Qu’elle s’appuie sur de l’investissement immobilier, sur des produits financiers ou sur des supports moins utilisés (Arts, Vin, Forêt …), la solution pourra donc être basée sur un ou plusieurs supports.
Je garderai toujours à l’esprit l’optimisation en préconisant des leviers fiscaux et financiers générateurs et accélérateurs de performance.
La définition de vos objectifs
Constituer un patrimoine demande de déterminer des objectifs précis : préparer une transmission, financer les études de vos enfants, acheter un bien immobilier, créer une entreprise, assurer la sécurité de vos proches après votre décès… Je vous accompagne pour trouver la solution parfaite suivant vos besoins.
Le suivi des évolutions fiscales et législatives
Se créer un patrimoine et le gérer demande une veille fiscale et législative permanente. Je surveille et vous préconise les dispositifs fiscaux les mieux adaptés.
Mon métier
Mon métier consiste à répondre à trois questions essentielles :
– Quels sont vos OBJECTIFS DE VIE ?
– Dans quel DÉLAI ?
– Avec quels MOYENS FINANCIERS ?
Ma mission : accompagner mes clients dans la concrétisation de leurs objectifs patrimoniaux
