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Votre conseiller en
gestion de patrimoine
Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.
Vos objectifs
Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.
Un savoir-faire personnalisé
Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.
Bilan patrimonial
Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.
Analyse
Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.
Solution(s)
Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.
Le cabinet
Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.
Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.
Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.
Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…
5 sur 204 avis
Nos clients témoignent
Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.
Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.
Après une première expérience mi figue mi raisin avec un précédent conseiller en patrimoine, une amie m‘a mis en relation avec Mickaël pour faire un bilan de notre situation. Mickaël a su analyser finement notre situation et nous délivrer des conseils et des recommandations pertinents...
5
Attentif, à l‘écoute et compétent , Mickaël a su trouver des réponses adaptées à ma situation et à mes souhaits.
Je recommande son expertise.
5
excellent service
5
Bon conseil et efficacité.
5
Mickaël est un collègue que je tiens à féliciter pour la clarté de ses propos. Maniant à la fois l‘écoute et l‘attention des clients, mais aussi la la précision, il sait faire passer des informations de première importance avec dextérité. Et, si je me permets le droit de porter...
5
Tres bon accompagnement et proposition faite sur nos investissements.
5
Mickaël est très à l’écoute des besoins de ses clients et les accompagne dans la durée. Vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés.
5
Mickael est compétent,sympatique,disponible.
Il sait s‘adapter aux personnes qui ne connaissent rien au sujet et donne des explications claires.Il facilite les démarches.
Nous recommandons vivement.
5
Le Meilleur conseiller que je connaisse
5
J‘ai apprécié le professionalisme et la qualité des conseils
5
Mickaël a été à notre écoute pour nous apporter solution et proposition pour des projets, au top! Je recommande !
5
Ecoute, conseil, accompagnement et suivi dans le temps, je recommande Mickaël sans hésitation.
5
Les recommendations de Michael sont très bien argumentés et adaptés au profil de patrimoine / Famille et projets. Son équipe pour l‘implementation des stratégies envisagées est très efficace. Je recommande vraiment leurs services.
5
Mikaël a su nous conseiller et réorienter notre patrimoine en prenant en compte nos besoins à venir. Très bons conseils et grande confiance créée. Nous sommes ravis et recommandons son équipe qui prend la suite avec professionnalisme !
5
Je recommande vivement Mickaël : il est très pédagogue, patient et disponible pour toute question ou difficulté. Il a su me guider et me rassurer
Je suis très contente d avoir fait le choix de passer par lui pour des placements
5
Excellent, je recommande vraiment Mickaël KOFMAN.
Outre sa gentillesse, c’est une personne qui fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une accessibilité très appréciable.
Ce dernier vous aide, vous explique et vous accompagne à la perfection.
Vous pouvez lui...
5
Conseiller talentueux et disponible
Attentif au suivi dans le temps et ça c‘est précieux….
5
Je suis très déçu par Mr Kofman, 0 signe de vie, incompréhensible…
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Je travaille régulièrement avec Mickaël, ses conseils sont clair, précis et de qualités. C‘est un réel atout d‘avoir un collègue de travail aussi compétent.
5
Excellent, je recommande vraiment Mickaël KOFMAN.
Outre sa gentillesse, c’est une personne qui fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une accessibilité très appréciable.
Ce dernier vous aide, vous explique et vous accompagne à la perfection.
Vous pouvez lui faire...
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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.
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