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Votre conseiller en
gestion de patrimoine
Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.
Vos objectifs
Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.
Un savoir-faire personnalisé
Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.
Bilan patrimonial
Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.
Analyse
Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.
Solution(s)
Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.
Le cabinet
Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.
Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.
Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.
Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…
5 sur 203 avis
Nos clients témoignent
Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.
Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.
Mickael est à l’écoute, prévenant … nous explique et nous conseille. Je le recommande vivement !
5
Je suis très déçu par Mr Kofman, 0 signe de vie, incompréhensible…
1
Mickaël sait être très à l‘écoute des besoins de ses clients et s‘adapter à chacun.
Je le remercie vivement pour son aide.
5
Des conseils personnalisés, toujours à l‘écoute, se rends toujours disponible et prends le temps d‘expliquer toutes démarches. Professionnalisme et sympathie sont au rendez-vous.
5
Mickaël a été à l’écoute de ma situation et de mes besoins, ses conseils sont pertinents et adaptés ;
Il est toujours disponible et accessible. Je suis d’autre part à chaque fois qu’il a été nécessaire très bien accompagnée dans les formalités à accomplir ,ce...
5
Très bon contact
5
Que dire de plus par rapport aux avis précédents ?
3 mots clef : écoute, compétences, réactivité
Et en plus, il est sympathique donc faites comme moi ( parfois un peu septique), contacter le , ça ne coûte rien.
5
Monsieur Kofman a su comprendre mes attentes, répondre à mes questionnements et à gérer l’ensemble des démarches lors de mes investissement, je suis très satisfaite de son travail.
5
Les recommendations de Michael sont très bien argumentés et adaptés au profil de patrimoine / Famille et projets. Son équipe pour l‘implementation des stratégies envisagées est très efficace. Je recommande vraiment leurs services.
5
Mickaël est un professionnel de confiance, clair et précis dans ses explications et ses propositions répondent au plus juste de ce qui est attendu par le client.
4
Mickaël est un collègue que je tiens à féliciter pour la clarté de ses propos. Maniant à la fois l‘écoute et l‘attention des clients, mais aussi la la précision, il sait faire passer des informations de première importance avec dextérité. Et, si je me permets le droit de porter...
5
Conseiller expérimenté et très compétant. Allez y les yeux fermés !
5
Mr Koffman, est toujours disponible et à l‘écoute. Très professionel, il propose toujours un produit en rapport avec vos idées et besoins. Avec lui, la défiscalisation semble vraiment à la portée de tous. IL ne reste plus qu‘à continuer de défiscaliser
5
Mr kofman est très à l‘écoute et sait prendre le temps d‘expliquer. Merci.
5
Michael est toujours de bon conseil, à l‘écoute, disponible et réactif. Très bon contact.
5
Suite à la vente de ma maison, j‘hésitais à acheter un appartement pour le mettre en location. Mais Mickaël m‘a démontré par un tableau très clair qu‘il serait plus intéressant pour moi d‘investir en SCPI. Je lui ai fait confiance et c‘est sans regret. Il a également...
5
Conseiller agréable, à l‘écoute, de très bons conseils, je recommande
5
Je recommande vivement Mickaël pour son professionnalisme et conseils client!
5
Il connait très bien son métier, ses conseils sont précis et clairs.
Grâce à Mickael, nous avons mis en place différents placements financiers en tant que particulier et professionnel.
Très bon contact !!!
5
Mickael a été de très bon conseil, il a prit en compte mes contraintes, mes besoins et avec ça il m’a fait plusieurs propositions qui me correspondaient.
Il est très réactif et à l’écoute.
Je le recommande !
5
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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.
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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.