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Votre conseiller en
gestion de patrimoine
Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.
Vos objectifs
Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.
Un savoir-faire personnalisé
Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.
Bilan patrimonial
Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.
Analyse
Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.
Solution(s)
Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.
Le cabinet
Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.
Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.
Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.
Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…
5 sur 203 avis
Nos clients témoignent
Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.
Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.
Conseiller à l‘écoute et pertinent dans les solutions apportées.
5
Très grand professionnalisme. Ponctualité et retour de mail rapide. Réponses cadrées vérifiées exactes. Très bon échange avec Mickaël dont les conseils furent précieux et précis par rapport à la singularité de ma situation. Merci.
5
Mickael est compétent,sympatique,disponible.
Il sait s‘adapter aux personnes qui ne connaissent rien au sujet et donne des explications claires.Il facilite les démarches.
Nous recommandons vivement.
5
Mickael connaît bien ses produits: il a su répondre à toutes nos questions, se mettre à notre portée et a su donner des conseils adaptés à notre situation.
5
Excellent, je recommande vraiment Mickaël KOFMAN.
Outre sa gentillesse, c’est une personne qui fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une accessibilité très appréciable.
Ce dernier vous aide, vous explique et vous accompagne à la perfection.
Vous pouvez lui...
5
M Kofman est competent, à l’écoute et disponible. Ses conseils sont toujours pertinents et très utiles.
5
Des échanges et des conseils toujours très professionnels avec Mickael, toujours à l‘écoute et attentif à nos objectifs de vie.
5
Personne très à l‘écoute. Les propositions sont bien sélectionnées. Je l‘ai contacté sur les conseils d‘un ami qui le connait depuis quelque temps maintenant.
5
Mickaël est de bon conseil et très professionnel.
5
En fait, tout simplement trop bien. Même des années après, Mickael prends le temps, dès qu’il y a un besoin de ma part, de m’aider et m’accompagner même en cas d’urgence. Une proximité et des conseils toujours pertinents et sans jugement.
5
Excellent, je recommande vraiment Mickaël KOFMAN.
Outre sa gentillesse, c’est une personne qui fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une accessibilité très appréciable.
Ce dernier vous aide, vous explique et vous accompagne à la perfection.
Vous pouvez lui faire...
5
Suite à la vente de ma maison, j‘hésitais à acheter un appartement pour le mettre en location. Mais Mickaël m‘a démontré par un tableau très clair qu‘il serait plus intéressant pour moi d‘investir en SCPI. Je lui ai fait confiance et c‘est sans regret. Il a également...
5
Mickaël a été à notre écoute pour nous apporter solution et proposition pour des projets, au top! Je recommande !
5
Monsieur Kofman a su comprendre mes attentes, répondre à mes questionnements et à gérer l’ensemble des démarches lors de mes investissement, je suis très satisfaite de son travail.
5
Très pédagogue, de très bons conseils, je recommande !
5
Monsieur KOFMAN est un conseiller en Patrimoine indépendant, ce qui est un atout indéniable.
Il explique clairement les économies qu‘il vous permet de réaliser, quelque soit votre patrimoine.
Il est dynamique, souriant et impliqué.
C‘est un professionnel à recommander
5
Mickaël est très professionnel, pédagogue, efficace et propose à ses clients des investissements adaptés et fiables. Je recommande vivement.
5
Première rencontre très agréable avec Mickaël. Bienveillant, à l‘écoute et très professionnel, nous sommes très contents de lui confier la gestion de notre patrimoine en toute confiance. Nous espérons une collaboration longue et fructueuse !!
5
Michael est toujours de bon conseil, à l‘écoute, disponible et réactif. Très bon contact.
5
Les recommendations de Michael sont très bien argumentés et adaptés au profil de patrimoine / Famille et projets. Son équipe pour l’implementation des stratégies envisagées est très efficace. Je recommande vraiment leurs services.
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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.
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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.